2025年5月6月のS&P500は良かったですね。
6000も回復しましたし、史上最高値更新もしました。
※画像はSBI証券のページよりお借りしました。
さて5月も6月も
予定通りeMAXIS slimS&P500を10万円(NISA積立投資枠）計20万円を買いました。
余っていたドルでVOO（S&P500ETF)も１株買いました。
海外ETF購入をお休みして、東証ETFや投資信託を買っている理由はこちらに書いています⇩
それでは、今月も運用状況を確認してゆきます。
Contents
運用状況確認表
※参考為替レート 143.69円/ドル（7/1 14:30）
※参考為替レート 142.52円/ドル（4/30 14:30）
※2025/7/1 確認時点のマイポートフォリオ
| 分類 | 評価額 |
|---|---|
| S&P500投資信託(eMAXIS Slim S&P500等) | ¥9,484,142 |
| VOO バンガード S&P500 ETF ※637株 (509.49$/株） | ¥51,992,087 |
| TLT 米国20年超債券ETF ※467株(90.20$/株) | ¥5,921,860 |
| 純金信託 (東証ETFの1540) | ¥6,455,850 |
| 20年超米国債 (東証ETFの2621+2255) | ¥2,307,896 |
| ドル買付余力 -168.33USD | ¥-24,187 |
| 円資産 | ¥15,101,586 |
| 合計 | ¥91,239,234 |
運用資産の総額は
4月の確認時点では 8739万円でした。
2か月で20万円入金して 現在の運用資産は 9123万円ですから
2ヶ月で約364万円増えた事になります。
投資元本と評価額の比較グラフ
さて、元本と比べてどのくらい増えているのかを視覚的にわかりやすくしたグラフです。
（こちらは為替の変動も反映されています）
現在
投資元本は約5280万円
評価額は約9123万円なので、現在 含み益 約3843万円 です。
※投資元本 というのはそのままです。投じた元本（円）の事です。
※評価額 というのは、ドル資産(株＆ドル買付余力)を確認時点の為替レートで円換算したものです。配当金(分配金)もここに反映されています。
※ここでの含み損益には、分配金などの確定済みの損益も含んでいます。
さて、
私は株式はS&P500だけに投資していますが、株式以外の低リスク資産も持っています。
ここでは、低リスク資産をポートフォリオに組み入れたグラフも確認しておきます。
低リスク資産(ドル・円・債券)をポートフォリオに入れた円グラフがこちらです。
私はリスクを取りすぎてしまわないように、(2025年 今年も)株式比率が60％となるように調整しながら購入しています。
が、
現在私の株式比率は約67.38%と、株式比率が目標より大きくなっています
ちょっと株式比率が上がりすぎています。
私は『株式比率は （100－年齢)％ がオススメ』というアメリカの古典的な株式投資の教えを採用しています。
大雑把に、年齢が40代のうちは100-40＝60％でいいと考えています。
投資は「何をいくらで買ったか」という所に目が行きがちですが、長期投資ではそれは大して重要ではありません。
最も重要なのは「何をどんな割合で保有しているか」です。
繰り返します。
長期投資では「何をいくらで買ったか」は重要ではありません。
今思う事
５月はブログ更新さぼりました。
6月はなんとか書きました。
7月からはまたサボらず書きますね。
関連記事
前回2025年4月の運用状況確認記事です。
これまでの運用成績をまとめたページです。
こちらのページでは為替損益まで考慮した運用成績をまとめています。
『投資元本と評価額の比較グラフ』もここのデータをグラフ化したものです。
S&P500について、これから勉強しようと考えている方向けの最も基本的な記事がこちらです。
おわり
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