2022年10月は、株価も乱高下しましたが、為替介入で?急激にドル円も動いたりと飽きないひと月でした。
という事で、今月もまずは直近3カ月のS&P500指数の値動きを確認しておきましょう。
※チャート画像はSBI証券のページよりお借りしました。
10月中旬に底を打って反発し始めたようにも見えますが、こんなチャートを見るだけで全て読めるのなら世の中大金持ちだらけです。
今後はどうなるでしょうね。
どうなるかわかりませんが、S&P500を中心に積立投資なんかをしていると金持ちにしかなれません。
さて
10月はVOO(S&P500ETF)を購入しました。
購入の詳細はこちらの記事に書きました。
それでは、今月も運用状況を確認しておきます。
Contents
運用状況確認表
※参考為替レート 144.72円/ドル(9/30 10:00)
※参考為替レート 146.32円/ドル(10/28 14:30)
今月のドル円は、150円を超えていた期間もありましたので146.32円は個人的には円高に戻った感覚だったのですが、それでも先月末の確認時点よりは円安になっているんですね。おそロシア
※2022/10/28終値
分類 | 評価額 |
---|---|
iFree S&P500 インデックス※492,764口 | ¥1,079,695 |
eMAXIS Slim S&P500※2,512口 | ¥4,765 |
VOO バンガード S&P500 ETF ※605株 (357.38$/株) | ¥31,636,564 |
BND 米国トータル債券市場ETF ※955株(70.57$/株) | ¥9,861,141 |
TLT 米国20年超債券ETF ※269株(96.80$/株) | ¥3,810,056 |
IAU GOLD(金)ETF ※507株(31.22$/株) | ¥2,316,032 |
ドル買付余力 398.8USD | ¥58,352 |
円買付余力 | ¥3,400,000 |
合計 | ¥52,166,606 |
運用資産の総額は
先月の確認時点では 4931万円でした。
今月は 50万円入金して 現在の運用資産は 5216万円ですから
1ヶ月で約235万円増えた事になります。(約4.7%)
投資元本と評価額の比較グラフ
さて、元本と比べてどのくらい増えているのかを視覚的にわかりやすくしたグラフです。
(こちらは為替の変動も反映されています)
現在
投資元本は約3599万円
評価額は約5216万円なので、現在 含み益 約1617万円 です。
※投資元本というのはそのままです。投じた元本(円)の事です。
※評価額 というのは、ドル資産(株&ドル買付余力)を確認時点の為替レートで円換算したものです。配当金もここに反映されています。
私は 低リスク資産 を持っています
私は、株式はS&P500だけに投資していますが、株式以外の低リスク資産も持っています。
ここでは、低リスク資産をポートフォリオに組み入れたグラフも確認しておきます。
低リスク資産(ドル・円・債券・金)をポートフォリオに入れた円グラフがこちらです。
私はリスクを取りすぎてしまわないように、(2022年 今年は)株式比率が61%となるように調整しながら購入しています。
現在私の株式比率は62.72%と、株式比率が目標より大きくなっていますので、非株式の何かを購入します。
私は『株式比率は (100-年齢)% がオススメ』というアメリカの古典的な株式投資の教えを採用しています。
投資は「何をいくらで買ったか」という所に目が行きがちですが、長期投資ではそれは大して重要ではありません。
最も重要なのは「何をどんな割合で保有しているか」です。
関連記事
前回2022年9月の運用状況確認記事です。
これまでの運用成績をまとめたページです。
こちらのページでは為替損益まで考慮した運用成績をまとめています。
『投資元本と評価額の比較グラフ』もここのデータをグラフ化したものです。
S&P500について、これから勉強しようと考えている方向けの最も基本的な記事がこちらです。
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