S&P500指数は今月(2019年11月）史上最高値をまた更新しました。
さて、
11月はVOO(S&P500ETF)を8株と、BND(米国総合債券市場ETF)を22株購入しました。
S&P500指数の直近2ヶ月の値動きはこんな感じでした。
ここ１ヶ月半は特に綺麗に上がっていますね。
※画像はSBI証券のページよりお借りしました。
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運用状況確認表
※参考為替レート 109.48円/ドル（11/28 14:30)
※2019/11/27終値
| 分類 | 評価額 | 含み損益 |
|---|---|---|
| iFree S&P500 インデックス※492,764口 | 640,248円 | +115,068円 |
| VOO バンガード S&P500 ETF ※416株 (289.76$/株） | 13,196,737円 | 省略 |
| BND 米国トータル債券市場ETF ※478株(84.29$/株) | 4,411,017円 | 省略 |
| ドル買付余力 49.79USD | 5,451円 | – |
| 円(買付余力) | 3,400,000円 | – |
| 合計 | 21,653,453円 | +1,810,158円 |
まずは、株式だけのポートフォリオを円グラフで確認します。
今月も株式はS&P500が100％です。
さて運用資産の総額は
先月の確認時点では2038万円でした。
その後45万円入金して そして、現在の運用資産は2165万円です。
つまり約１ヶ月で約82万円(約3.7％)増えました。
(2165-2038-45=82)
投資元本と評価額の比較グラフ
さて、元本と比べてどのくら増えているのかを視覚的にわかりやすくしたグラフです。
現在
投資元本は約1984万円
評価額は約2165万円なので、現在含み益+約181万円です。
※投資元本というのは、そのまま円評価の元本の事です。
※評価額 というのは、ドル資産(株＆ドル買付余力)を確認時点の為替レートで円換算したものです。配当金もここに反映されています。
元本比 109.12％です。
今月は株価が好調でしたね。
毎月こうだと良いのですが、そんなにうまくはいきません。
投資を長くやっているとこのように好調な月はあります。
誰にでもあります。
「俺って、運用の天才！」と、調子に乗らないようにしましょう。
私は 低リスク資産 を持っています
私は、株式はS&P500だけに投資しています。
そんな私でも、低リスク資産を持っています。
という訳で、低リスク資産をポートフォリオに組み入れたグラフも確認しておきます。
低リスク資産(ドル・円・債券)をポートフォリオに入れた円グラフがこちらです。
株式比率は64％です。
非株式比率は36％です。
私はリスクを取りすぎてしまわないように、株式比率が64％(2019年 今年は)となるように調整しながら購入しています。
今月もうまくバランスをとれました。
投資は「何をいくらで買ったか」に目が行きがちですが、それは大して重要ではありません。
最も重要なのは「何をどんな割合で保有しているか」です。
その確認のために、この運用情況確認は今後もつづけてゆきます。
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大事な事なので、何度でも紹介します。行動経済学(行動ファイナンス)は大事です。
自分の心理状態を把握した上で行動する。
というのは、投資だけではなくあらゆる局面で役に立ちます。
先月2019年10月の運用状況確認記事です。
これまでの運用成績をまとめたページです。
こちらのページでは為替損益まで考慮した運用成績をまとめています。
『投資元本と評価額の比較グラフ』もここのデータをグラフ化したものです。
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